北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称出版传媒）网站11月16 日发布提示性公告，拟与天津出版总社（集团）开展跨地区合作，以收购部分股权的形式收购天津出版总社（集团）的出版、发行业务及资产。

　　公告称，出版传媒与天津出版总社（集团），以合作、互利、双赢和共同发展为宗旨，为抓住机遇，乘势而上，共同做强做大，打造质量效益型大型出版发行骨干企业和战略投资者，双方于2009年6月26日签署了《战略合作框架协议》。为尽快实现跨区域合作，双方就合作事宜进行了实质性的有效工作，已就推进双方合作的有关事项达成一致，于2009年11月15日签署了合作方案。

　　出版传媒认为，天津出版总社（集团）具有丰富的出版资源，正在加快推进体制改革，充分展现出又好又快发展的良好势头。

　　双方合作方案约定：出版传媒拟以收购部分股权的形式收购天津出版总社（集团）的出版、发行业务主营业务及资产。合作方案签署后，双方将加紧具体实施，选聘中介机构，规范开展财务审计，资产评估、法律验证等工作。待条件成熟时，双方按照各自规范程序提请审议批准有关此项合作的具体内容和实施方式，并将签署包括双方须协商解决的相关事宜等详细内容的最终《合作协议》或《合作合同》。

　　公告还称，上述合作尚存在不确定性，预计本次收购不构成重大资产重组。

　　据了解，天津出版总社（集团）旗下拥有7家直属出版社，分别是天津人民出版社、百花文艺出版社、天津教育出版社、新蕾出版社、天津科学技术出版社、天津人民美术出版社、天津古籍出版社。

　　　　《第一财经日报》：此时收购是好时机

　　虽然天津出版总社（集团）目前的规模在全国地方出版集团中并不突出，但出版企业在改制以后赢利能力都会有明显的提高，预计随着天津出版总社（集团）改制的完成，其利润也会有较大的增长，因此，出版传媒现在收购是很好的时机。不但这样，出版传媒还将获得品牌资源，除了稳定的中小学教材业务以外，天津出版总社（集团）也有一些优秀的品牌资源，例如其旗下的百花文艺出版社的《小说月报》就具有较强的社会影响力。

　　国信证券股份有限公司：收购可能与天津出版总社改制同步进行

　　此次收购符合市场预期，但未披露收购方案的细节。从公告信息来看，出版传媒并非收购天津出版总社（集团）的全部股权，而只收购部分股权。根据规定以及出版传媒的财报，国信证券推测，所收购天津出版总社（集团）股权对应资产总额低于9.7亿元，营业收入低于5.9亿元，净资产低于6.8亿元。此外，此次收购不同于出版传媒对内蒙古仅收购新华发行资产，而是包括天津的出版和发行资产。国信证券还认为，天津出版总社（集团）正处于改制过程中，收购很可能与改制同步进行。

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